Contas

Cadastre contas correntes, poupança, investimentos, previdência e dinheiro.

Passo a passo

Abra Contas e clique em Nova conta.
Informe nome, instituição, tipo, moeda (código ISO, como BRL) e o saldo de abertura com a data de referência.
Salve. A conta passa a compor o saldo consolidado no Painel.
Use os filtros por tipo para ver só parte das contas; os totais da tela seguem o filtro.

Conta Reserva de emergência, tipo Poupança, saldo de abertura R$ 300,00 em 01/01.

Tipos disponíveis: conta corrente, poupança, investimentos, dinheiro e previdência privada.
O saldo de abertura e a data de referência iniciam o histórico: não é possível lançar nem conciliar com data anterior a ela.
A moeda é definida na criação e os totais ficam sempre separados por moeda, sem conversão.
Excluir uma conta apaga também os lançamentos e as conciliações dela, e não pode ser desfeito. Editar permite mudar nome, instituição e tipo.
Contas XP e Unicred em reais podem ser criadas ou conciliadas automaticamente ao importar um extrato (veja Importações por e-mail).